中低端智能手機將是明年手機市場成長的主要動力。DIGITIMESResearch預測全球智能手機出貨量2013年成長3成,達到8.65億支,占整體手機出貨比例上升至43.9%,其中中低端手機的快速滲透將是其成長的主要動力。高端手機廠商如蘋果的智能手機增速將放緩,全系列手機廠商如三星的智能手機出貨量將繼續(xù)保持高速增長,國內(nèi)中低端手機廠商如聯(lián)想的智能手機出貨量將高速增長,白牌智能手機將重復當年功能機的故事。
平板電腦在移動終端中的地位大幅提升。今年以來,蘋果、微軟、亞馬遜、三星、google和華為等都已推出新款平板電腦,7寸面板銷售火爆,DisplaySearch預測,2012年全球平板電腦出貨總量達到1.2-1.3億臺,其中,7寸以下機種出貨量達到4000-5000萬臺,預計2013年全球平板電腦出貨總量上看1.8億臺,年成長率估近40%。明年北美市場平板電腦的總體出貨量將首度超過筆記本,2015年將在全球市場全面超越筆記本。
超級本大量出貨值得期待。面對平板電腦、智能手機市場咄咄逼人的態(tài)勢,PC陣營急需自救,intel力推Ultrabook,微軟推出自家硬件平臺都是自救之舉,各大OEM廠商也不再能夠依靠Wintel體系高枕無憂,紛紛求變,在外力的驅(qū)使下,我們預計明年P(guān)C陣營將聯(lián)手降低成本,加速對傳統(tǒng)PC行業(yè)的改造,現(xiàn)在已經(jīng)到了不進則退,不變則亡的緊要關(guān)頭了。
中大尺寸觸摸屏市場將供不應求。平板電腦和超級本大量出貨的帶動下,中大尺寸觸摸屏的市場需求將十分強勁,而從各主要觸摸屏廠商產(chǎn)能擴張的意愿來看,2012和2013年中大尺寸觸摸屏供給增速遠低于需求增速,2013年中大尺寸觸摸屏市場將供不應求。建議關(guān)注歐菲光、長信科技、超聲電子。
半導體景氣度依舊低迷。10月份,北美半導體設(shè)備BB值為0.75,連續(xù)7個月回調(diào),連續(xù)5個月在1以下,訂單量環(huán)比大幅下降18.6%,出貨量環(huán)比下滑15.3%;日本半導體設(shè)備BB值上升至0.7,訂單量環(huán)比下滑4%,出貨量環(huán)比下滑9.6%,全球半導體銷售額由于是滯后指標,有所反彈,10月環(huán)比上升1.7%;Gartner預計2012年全球晶圓制造廠的產(chǎn)能利用率會會下滑至80~83%,行業(yè)景氣度依舊低迷。
全球液晶面板行業(yè)營收連續(xù)四個月環(huán)比上升。10月,中國“十一黃金周”假日效應的最后階段,韓日廠商縮減產(chǎn)能,供需狀況階段性改善,面板價格堅挺;出貨量方面,TV面板出貨量環(huán)比上升1.4%,筆記本面板出貨量環(huán)比下降18.2%,顯示器面板出貨量環(huán)比持平,帶動全球面板營收環(huán)比上升2.4%,同比上升6%,連續(xù)三個月環(huán)比上升。
uLED行業(yè)整合是大勢所趨。在歐債危機和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣下滑的影響下,LED產(chǎn)業(yè)鏈今年普遍低于預期,未來的機會一方面依賴于下游市場的大規(guī)模啟動,另一方面依賴于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)整合,晶電收購廣鎵,隆達并購威力,三安光電入股璨圓只是一個開始,行業(yè)整合之路還很遠。
